Perspectives 2025 : cinq forces changeantes sur le marché des tracteurs

En 2024, l'industrie nationale des tracteurs connaît une tendance à la baisse, avec une baisse d'une année sur l'autre d'environ 15 % de la demande de tracteurs de grande et moyenne taille. Dans le même temps, une quarantaine de marques se sont retirées du marché. À l'approche de 2025, le marché des tracteurs sera confronté à cinq forces principales de remaniement : le remaniement technologique, le remaniement politique, le remaniement des forces, le remaniement de la demande et le remaniement cyclique.

Ces forces façonneront conjointement l’évolution future du marché des tracteurs, apportant de nouvelles opportunités et de nouveaux défis à l’industrie.

1、Remaniement technique

De nombreuses forces affectent l’industrie des tracteurs, mais l’impact le plus profond est le changement technologique. Les mutations technologiques bouleversent souvent le paysage concurrentiel existant. Les entreprises qui maîtrisent les nouvelles technologies peuvent s’appuyer sur leurs avantages technologiques pour s’élever à contre-courant et devenir de nouveaux leaders du secteur.

Tesla et BYD ont saisi l'opportunité de l'électrification dans la transformation technologique des véhicules à énergies nouvelles et sont devenus les nouveaux acteurs dominants de l'industrie automobile. Les géants des voitures à carburant tels que Volkswagen, BMW, Mercedes Benz, Toyota et Honda sont impuissants dans la nouvelle ère énergétique.

L'industrie nationale des tracteurs est dans une période de mutation technologique, et les entreprises de nouvelles technologies peuvent utiliser le pouvoir de la technologie pour se remanier, voire « renverser le leader et devenir elles-mêmes le leader ». C'est le développement inévitable de la technologie et la concurrence inévitable.

Quatre nouvelles voies technologiques émergent dans l'industrie nationale des tracteurs : le changement de puissance, la CVT, l'hybride et l'électrique pur. Différentes entreprises ont choisi des voies technologiques différentes et, pour la première fois, de sérieuses divergences techniques sont apparues dans l'industrie nationale des tracteurs. Si rien d’inattendu ne se produit, le phénomène des « chemins divergents menant à la disparition des moutons » se manifestera dans l’industrie des tracteurs.

Technologie de transfert de puissance. Après le manchon d'engagement, le changement de navette et le changement de direction de la puissance, cela s'appelle le changement de puissance, donc certaines personnes disent que le changement de puissance est la direction principale pour les mises à niveau des tracteurs.

À l'heure actuelle, le principal fabricant national de tracteurs, Yituo Group, a choisi la technologie de transfert de puissance, et on s'attend à ce que les fabricants de tracteurs Eastern Red suivent également Yituo pour conquérir les hauteurs du changement de puissance.

Technologie CVT, également connue sous le nom de transmission à variation continue. Depuis le stade de développement du marché des tracteurs en Europe et en Amérique, la CVT est une technologie de transmission plus avancée après le changement de puissance, avec des exigences plus élevées en matière de matériaux, de processus, d'équipements de traitement, de capacités de traitement, de niveaux d'assemblage et de service après-vente. C’était autrefois une technologie maîtrisée uniquement par les entreprises européennes et américaines.

À l'heure actuelle, il a été conquis par des sociétés telles que Weichai Lovol, Yituo Group, Shaanxi Fast, Weichai Power, etc. Weichai Lovol a choisi la technologie CVT comme objectif principal, de sorte que de nombreuses entreprises de tracteurs de la « série Foton » suivront également Lovol dans le CVT Highland, mais il n'y aura pas trop d'entreprises dotées de cette capacité.

Technologie hybride huile-électrique. À l’heure actuelle, les principales voies technologiques sont le prolongateur d’autonomie et l’hybride rechargeable. Guangxi Yuchai fournit des ensembles de châssis électriques hybrides rechargeables et des systèmes de contrôle pour de nombreuses marques nationales de troisième et quatrième lignes, ce qui peut être considéré comme une solution complète. Dans le contexte de l'amélioration de la technologie des tracteurs, les marques nationales de troisième et quatrième lignes n'ont qu'une seule opportunité de changer leur destin. Si l'EVT ne parvient pas à vaincre le changement de pouvoir et la CVT contrôlés par les grandes entreprises, ces marques bas de gamme quitteront le marché par lots.

Tracteur purement électrique. La direction ultime des tracteurs est purement électrique, mais il existe encore plusieurs schémas de transition et itinéraires techniques entre le manchon maillé et l'électrique pur.

En 2024, force est de constater que les constructeurs de tracteurs ne s’intéressent plus aux véhicules purement électriques. Lors de la conférence de Changsha, seules quelques entreprises de tracteurs telles que Huanghai Jinma et Hanwo ont lancé des tracteurs purement électriques, qui sont tous des tracteurs de faible puissance, de 30 à 70 chevaux.

Les véhicules électriques de petite et moyenne taille risquent d’être remplacés par des véhicules plus gros. D'une part, la capacité du marché des véhicules électriques purement électriques de petite et moyenne taille diminue et, d'autre part, le taux de retour sur investissement est faible. Les utilisateurs et les entreprises ne sont pas intéressés et les perspectives à court terme ne sont donc pas optimistes.

Bien que les tracteurs nationaux soient confrontés au défi de la sélection technologique et que les entreprises de toutes tailles soient confuses, le remaniement technologique est l'un des principaux moteurs de la transformation du marché des tracteurs. Avec l'amélioration des normes d'émission et le développement de technologies intelligentes, un remaniement technologique dans l'industrie des tracteurs est inévitable.

2、Remaniement des politiques

Le remaniement politique est un facteur externe important dans la transformation du marché des tracteurs, et cet article fait spécifiquement référence à la politique de subvention à l’achat de machines agricoles.

L’impact des politiques de subvention à l’achat de machines agricoles sur l’industrie des tracteurs est bien plus important que la demande du marché, les changements technologiques et d’autres facteurs. Les politiques de subvention à l'achat des fabricants de machines agricoles tiendront pleinement compte de la demande du marché et des facteurs technologiques, mais l'influence de grandes mains tangibles sur l'industrie est sans précédent. Dans l'industrie chinoise des machines agricoles, vous ne comprenez peut-être pas le marché et même méprisez la technologie, mais vous devez étudier les politiques de subventions. Seules les entreprises qui adhèrent aux politiques de subventions peuvent bénéficier des dividendes politiques. S’opposer aux politiques de subventions ne mènera à rien.

Spécifiquement pour les tracteurs, les deux principales orientations soutenues par le nouveau cycle de politiques de subventions à l'achat de 2024 à 2026 sont « l'optimisation des machines et des subventions » et « le soutien aux forts et aux forts ».

« Youji Youbu » fait référence aux tracteurs à commande intelligente, qui sont équipés d'une technologie de commande électronique électromécanique hydraulique intégrée pour le changement de puissance, comme mentionné précédemment CVT、EVT、 Les tracteurs à nouvelle énergie, ainsi que les tracteurs de haute qualité et à haut rendement, sont destinés à grandes entreprises puissantes.

L'orientation claire « soutenir l'excellence et le renforcement » fait référence aux grandes marques et aux entreprises leaders dotées de capacités technologiques exceptionnelles de recherche et de développement, de bonnes bases de production et de fabrication et la capacité de produire des tracteurs technologiquement avancés et de haute qualité.

C 'est - à - dire que les politiques « d' optimisation des machines et des subventions » et de « soutien aux plus forts » constituent un soutien biaisé aux grandes marques et aux grandes entreprises. Les grandes entreprises ont déjà la force de procéder à un remaniement, et grâce à la politique concrète et importante, la vitesse de remaniement de l'industrie nationale des tracteurs s'accélérera et elle sera lavée plus en profondeur.

3、Remaniement des forces

Qu'il y ait ou non un soutien technologique ou politique en faveur du remaniement, plusieurs grandes entreprises nationales de tracteurs lanceront un remaniement, ce qui est un résultat inévitable de la concurrence sur le marché. Sans purifier le marché, les grandes marques ne peuvent pas obtenir un environnement extérieur stable à long terme.

Depuis 2020, des entreprises de premier plan telles que Yituo Dongfanghong, Weichai Lovol et Dongfeng Agricultural Machinery ont lancé par hasard une guerre de remaniement pour regagner le terrain perdu et conquérir des parts de marché auprès de leurs concurrents.

Weichai Lovol a fixé un plan objectif pour que plus de 1 000 concessionnaires augmentent leur part de marché d'année en année, mais ceux qui ne parviennent pas à atteindre ce plan s'exposent à de graves conséquences en révoquant leur autorisation.

Dans l'industrie nationale des tracteurs, des sociétés multinationales telles que John Deere, CNOOC et AGCO ont la force de se restructurer, ainsi que des entreprises nationales de premier plan telles que Yituo Dongfanghong, Weichai Lovol et Dongfeng Agricultural Machinery. Cependant, les sociétés multinationales occupent le marché haut de gamme et n’ont pas l’intention de participer au remaniement de l’industrie nationale des tracteurs. Par conséquent, les principales marques nationales constituent la principale force du remaniement de l’industrie nationale des tracteurs.

Si cela n'est pas inattendu, le remaniement de l'industrie nationale des tracteurs et même de l'industrie des machines agricoles sera réalisé par des entreprises de premier plan telles que Weichai Lovol et Yituo Group, mais il y a encore une grande incertitude derrière cela :

Premièrement, les entreprises ayant une solide expérience telles que Zhonglian, Yingxuan et Jianghua Machinery ne peuvent pas être éliminées par des moyens axés sur le marché ; Deuxièmement, cela dépend des performances des géants des machines d’ingénierie tels que XCMG, LiuGong, Tiejian Heavy Industry et Lingong. Si ces géants transfrontaliers travaillent sérieusement sur les machines agricoles, il y a de fortes chances que le paysage concurrentiel actuel du secteur soit redéfini ; Le troisième est l’incertitude liée aux nouvelles forces du machinisme agricole, par exemple : la technologie hybride aidera-t-elle les marques bas de gamme à changer leur destin contre toute attente ? Les tracteurs électriques remplaceront-ils rapidement les véhicules à essence ?

4、 Mélange des utilisateurs

La demande (côté consommateur) de machines agricoles subit des changements importants, et la récente nouvelle selon laquelle le 14e Bureau des chemins de fer chinois transfère 15 000 acres de terres agricoles à Dongying, Shandong pour planter du blé d'hiver, a attiré une grande attention tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'industrie.

Plusieurs facteurs qui affectent l'évolution de la demande nationale de tracteurs comprennent le transfert de terres, la construction de terres agricoles de haute qualité, la tutelle foncière et la culture par les entreprises publiques.

Les transferts de terres à grande échelle ont commencé en 2009. Selon les données publiées par le Bureau national des statistiques, en 2022, la superficie nationale des transferts de terres était de 532 millions de mu, soit environ 40 %.

La construction de terres agricoles de haut niveau commencée en 2013 sera achevée d'ici 2022. L'État émettra chaque année environ 100 milliards de yuans de bons du Trésor spéciaux pour soutenir la construction de terres agricoles de haut niveau. Au cours des prochaines années, 50 millions d'hectares de terres agricoles de haut niveau seront construits chaque année et 30 millions d'hectares de terres agricoles de haut niveau seront modernisés.

Après 2020, le gouvernement soutiendra la tutelle foncière et les services sociaux à grande échelle.

Le rôle conjoint du transfert de terres, de la construction de terres agricoles de haute qualité et de la tutelle foncière est d'améliorer le niveau de la production agricole à grande échelle. Derrière cela se cache la montée en puissance d’utilisateurs organisés tels que les grands producteurs de céréales, les coopératives agricoles, les coopératives de machines agricoles et les sociétés d’investissement agricole. L'agriculture chinoise est en train de passer d'une économie agricole à petite échelle à une agriculture moderne à grande échelle, et seuls les utilisateurs organisés peuvent assumer cette responsabilité.

Le 14e Bureau des chemins de fer de Chine a déjà commencé à cultiver, aux côtés d'entreprises publiques et centrales en tant qu'utilisateurs organisés. L’ère de l’industrie organisée des machines agricoles en Chine est arrivée.

Les utilisateurs organisés éliminent non seulement les investisseurs particuliers individuels, mais également les distributeurs et les organisations de services, jusqu'à éliminer les entreprises de production de machines agricoles.

Les utilisateurs organisés correspondent aux grandes entreprises, aux grandes marques, aux distributeurs puissants et aux organisations de services professionnels. Ces dernières années, dans les appels d'offres et les achats de certaines sociétés d'investissement agricole et d'entreprises publiques centrales, les grandes marques nationales de marques importées ont un taux de réussite élevé, tandis que les petites marques n'ont pratiquement aucune chance de gagner. Par conséquent, les utilisateurs organisés inverseront l’élimination des entreprises du côté de l’offre.

5、 Mélange périodique

Les remaniements périodiques sont une loi naturelle de transformation sur le marché des tracteurs. L'industrie nationale des tracteurs a connu son apogée en 2013 et se trouve depuis lors dans une période de turbulences et de consolidation. Après la pandémie de COVID-19 en 2020, il y a eu une réponse politique au stress, et en 2022, il y a eu deux changements soudains du National III au National IV, mais cela n'a pas affecté le cycle global de l'industrie.

Après des années de développement rapide, le marché des tracteurs est progressivement entré dans une phase de concurrence boursière. La situation actuelle est caractérisée par un ralentissement de la croissance de la demande, une concurrence accrue entre les entreprises et une baisse des marges bénéficiaires globales.

Dans ce contexte, les entreprises doivent accorder plus d'attention à l'amélioration de la qualité des produits et des niveaux de service, et conquérir le marché grâce à l'innovation technologique et à une concurrence différenciée. Dans le même temps, le remaniement de l'industrie s'accélérera et certaines entreprises qui ne peuvent pas s'adapter aux changements du marché quitteront progressivement le marché, tandis que les entreprises ayant une compétitivité de base se démarqueront.

Épilogue:En résumé, les cinq principales forces à l’origine de la transformation du marché des tracteurs sont le remaniement technologique, le remaniement politique, le remaniement des forces, le remaniement de la demande et le remaniement du cycle. Ces forces façonneront conjointement l’évolution future du marché des tracteurs, apportant de nouvelles opportunités et de nouveaux défis à l’industrie. Face à ces forces de changement, les constructeurs de tracteurs doivent constamment innover et améliorer leurs produits pour répondre à la demande du marché ; Renforcer simultanément la recherche et le développement technologique et la création de marque pour renforcer sa propre force ; En outre, il est nécessaire de surveiller de près les changements de politique et la dynamique du marché afin de réagir avec flexibilité aux changements du marché. Ce n'est qu'ainsi que nous pourrons rester invaincus face à une concurrence féroce sur le marché et parvenir au développement durable.

Auteur : Spray pour machines agricoles

Source : Réseau d'information sur les machines agricoles