Tracteurs – Analyse de la part de marché, tendances et statistiques de l’industrie, prévisions de croissance (2024-2029)

La taille du marché des tracteurs devrait atteindre 84,8 milliards de dollars d’ici 2024 et devrait atteindre 114,5 milliards de dollars d’ici 2029, avec une croissance de 5,90 % au cours de la période de prévision (2024-2029).

Ces dernières années, le marché des tracteurs a connu une croissance constante, influencé par des facteurs tels que la mécanisation agricole accrue, la demande accrue de tracteurs de grande puissance et le soutien gouvernemental à la mécanisation agricole. La taille importante du marché reflète le rôle important des tracteurs dans l’amélioration de l’efficacité agricole. L’adoption de techniques agricoles de précision et la demande de méthodes agricoles durables contribuent également à la trajectoire de croissance du marché des tracteurs.

Le marché se caractérise par la présence d'entreprises de renommée mondiale telles que John Deere, CNH Industrial (Case IH et New Holland), AGCO Corporation (Massey Ferguson et Fendt) et Kubota. Ces sociétés se livrent une concurrence féroce pour fournir des tracteurs dotés d'une large gamme de puissances et de fonctionnalités répondant aux divers besoins des agriculteurs européens. La concurrence ne se concentre pas seulement sur les produits, mais aussi sur les réseaux de services et d'assistance, le service après-vente jouant un rôle important dans le secteur des machines agricoles.

À long terme, le principal facteur à l’origine de la croissance des ventes mondiales de tracteurs est le taux croissant de mécanisation agricole, en particulier dans les pays en développement, la hausse des coûts de la main-d’œuvre agricole, les pénuries saisonnières de main-d’œuvre et les cycles de remplacement des tracteurs plus courts. Cependant, certains acteurs clés du secteur se concentrent sur les fusions et acquisitions de marchés et sur le développement de nouveaux produits. Par exemple:

Points saillants

1. La start-up française Seederal a annoncé qu'elle commencerait à développer des tracteurs électriques en 2023. L'entreprise construit actuellement un prototype de tracteur électrique, qui devrait avoir une puissance de 160 chevaux. Cette initiative s’inscrit dans la tendance mondiale des pratiques agricoles durables et de l’adoption de machines agricoles électriques.

2. Lors du Kubota Connect en octobre 2022, Kubota a présenté de nouveaux produits aux concessionnaires. Série M7 Génération 4 Le Kubota M7 est le plus grand tracteur de production de bétail et d'aliments de l'entreprise.

Les progrès de la technologie des tracteurs ont un impact majeur sur le marché européen. Les technologies agricoles de précision telles que les systèmes de guidage GPS, le traitement des informations à distance et les pilotes automatiques sont de plus en plus intégrées aux tracteurs modernes. Ces technologies contribuent à une agriculture durable en améliorant l'efficacité opérationnelle, en optimisant l'utilisation des intrants et en minimisant l'impact environnemental. L'adoption de l'agriculture de précision est une tendance importante, les agriculteurs investissant dans des tracteurs équipés de technologies intelligentes pour augmenter la productivité.

La région Asie-Pacifique connaît une croissance rapide et devrait connaître une croissance significative au cours des cinq prochaines années, alors que les principales économies émergentes telles que l'Inde, la Chine et le Japon encouragent les agriculteurs à utiliser des tracteurs en accordant des subventions et en abaissant les taux d'intérêt sur les crédits d'équipement agricole. Cette décision est susceptible de stimuler la demande de tracteurs dans ces régions.

Tendances du marché des tracteurs

La croissance du marché des tracteurs de moins de 40 ch devrait se renforcer au cours des cinq prochaines années

Le marché mondial des tracteurs connaît des tendances fascinantes. Alors que les gros tracteurs de grande puissance continuent d'attirer l'attention pour leurs performances supérieures sur des terrains difficiles et dans diverses applications, les tracteurs de moins de 40 chevaux (HP) devraient également connaître une forte croissance au cours des cinq prochaines années.

Ces tracteurs, appelés tracteurs compacts, ont généralement une cylindrée inférieure à 1 500 cm3 et prennent moins de place. Cela les rend idéaux pour les tâches agricoles de base telles que les petites exploitations agricoles, les manœuvres dans de petits espaces, la tonte, le labour et le transport léger.

Ces dernières années, les principaux marchés de tracteurs tels que l’Inde et la Chine ont connu une croissance positive du marché des tracteurs de moins de 40 ch. Les petites et moyennes exploitations agricoles adoptent de plus en plus de tracteurs plus petits pour améliorer l'efficacité et la productivité par rapport au travail manuel traditionnel. Plusieurs gouvernements offrent des subventions et des prêts pour encourager les petits agriculteurs à investir dans ces tracteurs, favorisant ainsi leur adoption.

Les constructeurs ont reconnu cette augmentation de la demande et lancent de nouveaux modèles spécialement conçus pour le segment des moins de 40 ch. Les exemples incluent

1. Mahindra Jio (Inde) : un petit tracteur, connu pour sa maniabilité et son économie, destiné aux petits agriculteurs et amateurs.

2. John Deere 1025R (USA) : un tracteur sous-compact polyvalent conçu pour la tonte, l'aménagement paysager et les travaux légers.

L’Asie-Pacifique devrait dominer le marché de 2024 à 2029

L'Asie-Pacifique est le leader sur le marché mondial des tracteurs en raison de son paysage agricole vaste et diversifié. La région présente un climat et une topographie complexes qui se prêtent à un large éventail de cultures et de méthodes agricoles. L’agriculture étant la principale activité économique dans de nombreux pays de la région Asie-Pacifique, la demande de tracteurs est intrinsèquement élevée. Les petits et grands agriculteurs dépendent des tracteurs pour labourer, planter et récolter, ce qui stimule une demande continue dans tous les secteurs agricoles.

La région Asie-Pacifique abrite la majorité de la population mondiale et assurer la sécurité alimentaire est une priorité absolue pour de nombreux pays de la région. Les tracteurs jouent un rôle important dans l’augmentation de la productivité agricole et permettent aux agriculteurs de cultiver efficacement de plus grandes superficies. La nécessité de nourrir une population croissante a stimulé les investissements dans la mécanisation, rendant les tracteurs essentiels à l'amélioration de la production agricole et à la sécurité alimentaire globale dans la région Asie-Pacifique.

De nombreux gouvernements de la région Asie-Pacifique reconnaissent l’importance de la mécanisation agricole pour le développement économique et la production alimentaire. En réponse, les pays ont mis en œuvre des politiques de soutien, des subventions et des incitations financières pour encourager l’adoption de machines agricoles modernes, telles que les tracteurs. Les initiatives gouvernementales visant à améliorer l’efficacité agricole et les pratiques durables ont contribué de manière significative au leadership du marché des tracteurs en Asie-Pacifique.

L’Asie-Pacifique a adopté les progrès des technologies agricoles, conduisant à la prolifération de tracteurs modernes et technologiquement avancés. Les technologies agricoles de précision, les tracteurs guidés par GPS et les solutions agricoles intelligentes font leur apparition dans la région. Les agriculteurs investissent de plus en plus dans des tracteurs équipés de technologies de pointe pour optimiser l'utilisation des ressources, réduire l'impact environnemental et améliorer la productivité agricole globale.

1er août 2023, VST Tillers Tractors, un fabricant de tracteurs et de motoculteurs spécialisés basé à Bangalore, a annoncé son intention d'investir 1 milliard INR dans la création d'un centre de recherche et développement dédié. Cet investissement important vise à promouvoir la recherche et l’innovation dans le secteur agricole mondial. Cette initiative souligne l'engagement de VST Tillers Tractors à rester à la pointe des avancées technologiques et à contribuer au développement des pratiques agricoles à l'échelle mondiale.

2.En août 2023, Mahindra & Mahindra s'est associé à Mitsubishi Mahindra Agricultural Machinery du Japon pour lancer une nouvelle gamme de tracteurs sur la plateforme OJA à Cape Town, en Afrique du Sud. Le partenariat a introduit une gamme de tracteurs sous-compacts, compacts et petits utilitaires avec des puissances allant de 20 à 40 ch (14,91 à 29,82 kW). Mahindra & Mahindra, qui a investi 12 milliards INR dans la plateforme OJA, prévoit de lancer ses tracteurs utilitaires lourds l'année prochaine, soulignant ainsi son engagement à offrir une gamme complète de tracteurs technologiquement avancés.